В то время как искусственный интеллект увеличивает потребности в энергии, эксперты говорят, что наступило "ядерное возрождение". Обещания даны, но смогут ли цепочки поставок поддержать их?
Amazon, Google и Meta - лишь некоторые из тех, кто призывает к увеличению производства атомной энергии. В кулуарах недавней конференции технологические гиганты подписали обещание поддержать трехкратное увеличение мировой атомной энергетики к 2050 году. Это заявление последовало за аналогичным заявлением, сделанным крупными банками в сентябре прошлого года, а также политиками на конференции COP28.

В общей сложности 31 страна, а также 140 компаний атомной отрасли подписали обязательство утроить мощности атомной энергетики к 2050 году. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в настоящее время около 9 % электроэнергии в мире вырабатывается за счет ядерной энергии, которую используют 440 энергетических реакторов.

За последние пять лет спотовая цена на уран выросла, что связано с геополитической напряженностью и прогнозами увеличения спроса. Один из факторов — вторжение России в Украину и последующие санкции, введенные против Москвы.

Несмотря на то, что Россия — ключевой мировой поставщик природного урана, ценовое давление скорее связано со способностью страны обогащать уран. В большинстве реакторов сырье сначала должно быть измельчено, преобразовано и обогащено, прежде чем его можно будет использовать в качестве топлива.

По данным правительства США, Россия располагает примерно 44 % мировых мощностей по обогащению урана. Что касается спроса США на обогащенный уран, то в 2023 году на долю России приходилось 27 % от этого объема (ЕРР).

Если обратиться к данным Евратома, то в том же году Россия обеспечила 37,9 % от общего объема работ по обогащению урана для предприятий ЕС.


Столкнувшись с такой зависимостью от Москвы, бывший президент США Джо Байден в середине 2024 года ввел закон, запрещающий импорт урана из России. Законодательство позволило продолжить некоторые поставки до конца 2027 года, но затем Россия приняла ответные меры - ввела временный запрет на экспорт урана в США.

"США и Европа могут довольно быстро ввести в строй новые конверсионные мощности, но с обогащением будет сложнее", - сказал Euronews Бенджамин Годвин, руководитель аналитического отдела PRISM.

"Непоследовательность в политике как в США, так и в ЕС действительно затрудняет для компаний принятие обязательств по таким капиталоемким проектам, но, поскольку администрация Трампа ужесточает меры, есть надежда, что промышленность получит более четкий сигнал по этому вопросу", — добавил он.

По мнению экспертов, одна из проблем заключается в том, что как операторы электростанций, так и поставщики топлива не решаются первыми брать на себя обязательства по будущим проектам. Те, кто производит атомную энергию, не хотят подписывать долгосрочные сделки на поставку, если не знают, что будут построены предприятия по переработке урана. С другой стороны, переработчики не хотят расширяться, если у них нет соглашений с покупателями.
 
Каково будущее ядерной энергетики в Евросоюзе?
"Услуги по конверсии, обогащению и деконверсии - это три этапа в цепочке поставок ядерного топлива, спрос на которые в ближайшее десятилетие может поставить под вопрос их предложение", - сказал Euronews Крейг Стовер, старший менеджер программ в Electric Power Research Institute.

"Наибольшее ограничение приходится на услуги по обогащению, установка мощностей для которых занимает наибольшее время. Исходя из прогнозов роста WNA, спрос на обогащение будет превышать предложение в 2035 году при текущих темпах", - пояснил он.

Поставки природного урана
Что касается природного урана, то основными поставщиками США являются Канада, Австралия и Казахстан. В 2023 году Канада обеспечила 27 % закупок США уранового концентрата, а Австралия и Казахстан - по 22 %. На долю материалов российского происхождения пришлось 12 % от общего объема поставок, согласно данным американского государственного Управления энергетической информации (EIA). Только 5% поступило из США.

По данным Евратома, основными поставщиками природного урана в ЕС в 2023 году стали Канада (32,94 %), Россия (23,45 %) и Казахстан (21,00 %). Внутренние поставки составили 0%.


"Существует множество поставщиков природного урана, расположенных в разных странах мира, - заявил Euronews Джейми Фэйрчайлд, аналитик по урану и ядерному топливу из Ассоциации по ядерной энергии (NEA), - а это значит, что данный ресурс не находится под угрозой.

"Мы ожидаем, что рост цен на уран в сочетании с растущим спросом подтолкнет новые геологоразведочные работы и усовершенствования в добыче и переработке, которые обеспечат достаточные поставки на десятилетия вперед", - добавил он.

После катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году, когда цунами затопило атомную станцию в Японии, цены на уран упали, поскольку общественность была охвачена опасениями по поводу безопасности. В последние годы стоимость снова неуклонно растет, поскольку страны стремятся отказаться от ископаемого топлива. За последние пять лет стоимость компаний, занимающихся добычей, обогащением, производством и переработкой урана и материалов, связанных с ураном, выросла более чем на 500 %.

Рост искусственного интеллекта также способствует "ядерному ренессансу": "Большие технологии" вкладывают деньги в электростанции, чтобы питать энергоемкие центры обработки данных. Хотя некоторые аналитики предполагают, что появление модели искусственного интеллекта DeepSeek может охладить этот спрос, Джейми Фэйрчайлд предсказывает обратное.

"Хотя есть все шансы, что развитие сделает ИИ более эффективным, сценарии использования ИИ - и AGI, когда он появится в сети - настолько универсальны, что будет мало аспектов мировой экономики, на которые не повлияет эта технология", - сказал он.

Тарифы на импорт урана из США
Несмотря на то, что услуги по обогащению урана несколько ограничены, Генри Престон, менеджер по связям с общественностью Всемирной ядерной ассоциации, сказал Euronews, что атомная энергетика все еще менее подвержена геополитическим рискам, чем другие источники энергии.

"Уран для ядерного топлива может храниться в реакторе, возможно, пару лет, — пояснил Престон, — а затем на площадке может находиться топливо на два года, прежде чем возникнут перебои в дозаправке".

Такие длительные сроки означают, что при возникновении перебоев в поставках запасы гарантируют, что их последствия не приведут к немедленному скачку цен на энергоносители.

Тем не менее, неопределенная торговая обстановка может повлиять на долгосрочные закупки, как это видно на примере нынешней тарифной войны президента США. Дональд Трамп планирует ввести 10-процентный тариф на импорт энергоносителей из Канады, и этот шаг отпугивает компании атомной энергетики в США.

"Предлагаемый тариф в размере 10% от такого крупного источника поставок, как Канада, фактически поднимет цену на уран на 10%, потому что, если подумать, внутренний спрос в США неэластичен для законтрактованных объемов", - заявил в феврале Грант Айзек, финансовый директор Cameco. Cameco - один из крупнейших в мире производителей урана, базирующийся в Саскатуне, Канада.

Согласно ранее заключенному торговому соглашению, поставщики урана, такие как Cameco, должны были взять на себя дополнительные расходы, связанные с тарифами Трампа, вместо того, чтобы перекладывать их на американские коммунальные предприятия. В 2018 году ситуация изменилась из-за корректировки Североамериканского соглашения о свободной торговле, что означает, что теперь США возьмут удар на себя.

"Чтобы избавиться от зависимости от России и других государственных предприятий, необходимы скоординированные ответные меры Запада", - заявил представитель Cameco в конце прошлого года, когда появились первые угрозы введения тарифов.

"Заявление России [о блокировании экспорта в США] подчеркивает то, о чем мы говорим уже некоторое время: совокупные риски для поставок ядерного топлива значительны", - добавил представитель компании.