Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели исследование, в рамках которого обозначили ключевые тренды автосервисного бизнеса, а также дали прогнозы на 2023 год.   
 
Один из индикаторов состояния рынка, который и определяет его развитие – это объем эксплуатируемого парка. В 2022 году он сократился на 2,3% в сравнении с 2021 годом, что составило 822 тыс. авто. По словам Александра Груздева, главы агентства Gruzdev-Analyze, впервые за современную историю российского бизнеса было зафиксировано такое сильно снижение парка, что будет иметь продолжительное и серьезное воздействие на весь рынок послепродажного обслуживания.

«Снижение активного парка не компенсируют ни продажи новых автомобилей, ни импорт автомобилей с пробегом. Снижение объема парка является тревожным трендом для автобизнеса России», – отмечает Александр Груздев.

Исследование показало также и спад среднегодового пробега, что вместе со снижением эксплуатируемого парка усиливает негативный эффект для всей авторемонтной отрасли. Количество автомобилей на дорогах страны снижается, уменьшается и километраж, который такие машины проезжают – а это означает, что объем авторемонтного ресурса для СТО фактически уменьшается и становится менее доступным. В ближайшие годы влияние этого тренда вряд ли ослабеет, что усиливает риски для авторемонтных предприятий, ставит перед ними новые вызовы и заставляет пересмотреть свои стратегии развития, адаптировав их к новым реалиям.

Продажи новых автомобилей в 2022 году снизились на 59% к 2021 году. А это значит, что гарантийный автопарк, который в основном стоит на облуживании в дилерских автоцентрах, сократился. В текущем году гарантийный парк продолжит снижаться и упадет, согласно прогнозам аналитиков Gruzdev Analyze, ниже отметки в 3 млн авто. Это еще больше увеличивает риски для дилерских предприятий и представляет большую угрозу их устойчивости.

«Резкого улучшения ситуации на рынке новых автомобилей по итогам 2023 года вряд ли стоит ожидать. Даже если объем ввоза автомобилей в страну по параллельному импорту наладится, даже если на рынке появятся новые бренды, запустятся новые производства, покупательская способность быстро не восстановится, – отмечает Александр. – Количество покупателей, способных приобрести автомобиль по новым, более высоким ценам, будет уменьшаться».

Гарантийный парк – основной ресурс для работы сервисного направления дилерских компаний, его снижение обостряет конкуренцию между дилерами, а также заставляет их активнее работать на привлечение послегарантийных клиентов.

«В прошлом году наша клиентская база приросла на 6%. Автовладельцы, которые ранее обслуживались у официальных дилеров, активно переходили в нашу сеть. Стандарты работы FIT SERVICE соответствуют самым высоким требованиям, поэтому, уверена, что в текущем году прирост клиентов продолжится», – комментирует Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Еще один тренд, который характеризует динамику развития эксплуатируемого автопарка, – его активное старение. Сейчас средний возраст парка составляет 11,2 года и в дальнейшем это значение будет расти. А это значит, что более старый автопарк будет требовать не только регулярного технического обслуживания, но и ремонта более крупных узлов и агрегатов.

«Людей, которые могут себе позволить купить новую машину, становится меньше, поэтому к своему авто собственники будут относится бережнее. Для того, чтобы продлить работу автомобиля, необходимо своевременно проходить качественное обслуживание и точнее выполнять рекомендации мастеров на СТО», – говорит Татьяна Овчинникова.

В 2022 году средний пробег сократился примерно на 16% относительно рекордного показателя 2021 года и составил 13134 км. Таким образом, показатель среднего пробега почти вернулся к «доковидным» значениям, но все еще остается выше 2019 года. В текущем году показатель среднего пробега, по мнению экспертов, стабилизируется.  

Количество машинозаездов на СТО – еще один важный индикатор рынка автосервисных услуг – сократился в 2022 году на 17% и составил 1,82 млн визитов. Динамика роста машинозаездов, фиксировавшаяся последние несколько лет, сменилась отрицательным трендом. Исследование показало, что в структуре машинозаезов падает доля дилеров: с 2021 по 2022 гг. она сократилась с 14% до 12%, а в 2023 году, по прогнозам аналитиков, упадет до 7%.

За предыдущие пять лет годовой показатель машинозаездов вырос на 13% и рухнул на 17% за один год.

«В сети FIT SERVICE мы также фиксировали уменьшение количества машинозаездов, но при этом средняя выручка на пост выросла на 11%. Динамика средней суммы, потраченной за год автовладельцем в сети (ARPU), также была положительной. Она выросла год к году на 28%. Во многом это было обусловлено ростом стоимости автозапчастей и услуг, покупками впрок в связи с ожиданиями дефицита запчастей. В текущем году мы ожидаем, что показатели средней выручки на пост и ARPU продолжат расти. По итогам первых месяцев года эта тенденция уже прослеживается», – отмечает Татьяна Овчинникова.

Одновременно со снижением доли дилеров в структуре машинозаездов растет доля независимых сетевых СТО: с 2021 по 2022 гг. она увеличилась с 10% до 12%, а в 2023 году прогнозируется ее рост до 13%. Отметим, что самое большое количество машинозаездов по-прежнему приходится на независимые несетевые СТО, в 2023 году на этот канал обслуживания придется, согласно прогнозам, 38% от всех машинозаездов.

Резюмируя, отметим, что в 2022 году на фоне снижения активного автопарка, сокращения показателя среднего пробега, а также увеличение среднего возраста эксплуатируемого автомобиля выросла стоимость запчастей и услуг сервиса, что обеспечило рост среднего чека на СТО, зачастую показывая большую выручку по итогам года. В ближайшие годы тренд на увеличение объемов восстановительного ремонта будет усиливаться, что безусловно положительного скажется на выручке автосервисов.